INTRALOT: Tιμολόγηση ομλογίων 7ετους διάρκειας. ύψους €500 εκατ. με απόδοση 5,25%
19 Σεπτεμβρίου 2017 |
Νέα Μελών
Περισσότερα από 170 διεθνή επενδυτικά κεφάλαια από την Ευρώπη και την Β. Αμερική επένδυσαν στις Ομολογίες, υποβάλλοντας συνολικές προσφορές οι οποίες υπερέβησαν το €1,5 δις., καλύπτοντας την έκδοση περισσότερο από 3 φορές. Λόγω της ευρείας ανταπόκρισης του επενδυτικού κοινού, η αρχική προγραμματισμένη προσφορά των €450 εκατ. αυξήθηκε κατά €50 εκατ. Οι Ομολογίες προσφέρθηκαν σε τιμή έκδοσης 100,000%, και είναι εγγυημένες από την INTRALOT A.E. και ορισμένες από τις θυγατρικές της.
Με την συγκεκριμένη έκδοση ολοκληρώνεται επιτυχώς μια διαδικασία αναχρηματοδότησης – αναδιάρθρωσης των δανειακών υποχρεώσεων που ξεκίνησε στις αρχές του 2014, με την οποία μειώθηκε το κόστος δανεισμού της INTRALOT από 8,25% σε 5,75%, με ταυτόχρονη επέκταση της μέσης χρονικής διάρκειας του δανεισμού από 3,5 σε 6 έτη.
Ο κ. Αντώνιος Κεραστάρης, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου INTRALOT, δήλωσε:
“Με τη σημερινή τιμολόγηση των ομολογιών της INTRALOT η αγορά επιβεβαίωσε, με τον πιο εμφατικό τρόπο, την εμπιστοσύνη της στην Εταιρία και την μακροχρόνια προοπτική της. Ένας εντυπωσιακός μετασχηματισμός του προφίλ των δανειακών υποχρεώσεων της INTRALOT ολοκληρώθηκε σήμερα, όσον αφορά το ποσό, την τιμολόγηση και την διάρκειά τους. Είμαστε ιδιαίτερα ευχαριστημένοι από τον μεγάλο αριθμό και το υψηλό επίπεδο των επενδυτών που συμμετείχαν στην έκδοση και θα θέλαμε να τους ευχαριστήσουμε για την μαζική και συνεχιζόμενη εμπιστοσύνη τους προς την εταιρεία μας.
Συνεχίζουμε, προσηλωμένοι και αταλάντευτοι, να αναπτύσσουμε την INTRALOT, βασισμένοι στους ανθρώπους και τα προϊόντα μας, στο δρόμο της καινοτομίας και της προόδου, δημιουργώντας αξία για τους πελάτες και τους μετόχους μας.”
